投资于澳大利亚房地产项目的人民币可转换债券即将问世 债券将吸引中国潜在投资者 ... ...
财经
摘要后花园 新西兰房地产在线 11月24日消息,首只以人民币计价的商用及住宅房地产市场可转换债券近期即将上市、这只可转换债券筹集的资金将投资于澳大利亚房地产市场。 目前，债券市场对“点心债券”的需求量在上升， ...
后花园 新西兰房地产在线 11月24日消息, 中国首只以人民币计价的商用及住宅房地产市场可转换债券近期即将上市、这只可转换债券筹集的资金将投资于澳大利亚房地产市场。
目前，债券市场对“点心债券”的需求量在上升， Agincourt Capital房地产基金管理公司计划在今后的6个月到9个月内筹集约5亿美元的人民币，2013年再发行另外5亿美元的人民币债券。这次发行的债券票面利率为4%，既可用人民币支付也可用澳元支付。这只债券的利率高于3.3%左右的中国债券市场5年期公债收益率。债券将吸引不少中国的潜在投资者。
Agincourt首席执行长特恩布尔表示，由于这是在中国之外投资的全球第一只以人民币计价的有担保的可转换债券，所以引起了许多方面的兴趣。
特恩布尔介绍，Agincourt Capital基金公司希望在本周五就澳大利亚墨尔本的一个办公楼项目达成协议。Agincourt Capital基金公司目前正在悉尼和布里斯班进行另外两个办公楼项目的尽职调查。这三个房产个项目的总价目值约为1.3亿澳元，大约为1.28亿美元，而该基金公司还在运筹另外一处位于珀斯的价值1亿澳元的商业地产项目。这几处房地产项目的收益率高于8%，达到了该基金的预期目标。
特恩布尔表示，购入这些资产的时机已成熟。这种市场环境还将维持6个月到12个月，然后市场价格将会下降，收益率将开始下滑。
特恩布尔介绍，Agincourt基金公司将核心办公地产项目的目标收益率定在10%到12%之间，而包括土地开发项目和受困项目在内的一些适时出现的项目收益率在15%到18%之间。
由于修改投资者备忘录以满足三个不同的司法管辖地要求，基金公司不得不推迟发行债券时间，尽管如此，基金公司的领导层仍信心满满地认为初步协议会很快达成。目前，Agincourt正在等待与代理机构的协议进行最后敲定。德意志银行将担任托管和结算代理。
特恩布尔表示，承销银团希望在2012年中期之前在伦敦成立一个合资公司，对伦敦房地产市场投资3亿到4亿英镑，投资来源以发行类似的人民币债券方式为主。
特恩布尔认为，英国应该有很好的商业机会，如以更现代标准对建筑进行升级改造，但在英国办公楼项目的收益率不及澳大利亚。特恩布尔表示相信，由于欧洲的银行不会提供再融资贷款，所以在受困债务中存在投资机会。
到目前为止，2011年发行的离岸人民币债券价值总额已达到127亿美元，大约为2010年债券价值的五倍。
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