新西兰
中文简体
分享

新兴的应许之地——西非尼日利亚

社会作者: 清流资本
新兴的应许之地——西非尼日利亚
摘要政局逐渐稳定:国家大选、州选已于2019年2-3月结束,执政党地位无变化,预期四年内国内政局及政策将保持稳定。

本篇将带领大家来到非洲大陆的另一侧——西非,基于我们的研究与实地考察所见,与大家分享、交流西非区域核心节点、第一大经济体及人口大国——尼日利亚的一些 Findings。

尼日利亚宏观情况

国家经济逐步好转:

国家人口爆发,结构年轻化:

hougarden

政局逐渐稳定:国家大选、州选已于2019年2-3月结束,执政党地位无变化,预期四年内国内政局及政策将保持稳定。

1)产业结构

工业薄弱、亟待升级,仍依赖原油资源:

尼日利亚通信电信、信息技术、影视等新兴服务业发展迅速:

hougarden

西非整体实现 GDP 高速增长,尼日利亚作为西非第一大经济体及人口大国,经济发展启稳、人口红利充足。石油长久以来都是尼日利亚的核心产业,与 GDP 息息相关,第三产业的快速发展正在帮助整个国家逐渐摆脱对于石油的依赖。

在首都拉各斯的几天里都遇到停电的情况,在本地这是很常见的现象,也侧面反映了这个快速发展中的经济体在工业基建方面的相对薄弱。在我们访问的期间正好赶上国家大选、州选,为此全城宵禁了一天,这次大选的结果是执政党连任,也预示着未来四年内国内政局的稳定。

2) 尼日利亚经济中心拉各斯

拉各斯是尼日利亚经济中心及港口交通枢纽:面积3577平方公里,拥有3000万人口,市区人口800万,是西非最大的超级都市,且持续处于城市化扩张阶段;城市建筑多为1-3楼平房,人口密度极大。

同城及城际公路基础设施亟待改善:目前尼日利亚90%以上货运依赖公路运输,但除通向市中心岛屿的跨海大桥外,同城公路道路极其狭窄,交通堵塞严重;城际公路方面,国家东南部和西北部公路段路面折旧损毁严重,正处于改扩建工程中。

基础设施处于完善阶段,强化贸易中心地位:18年3月,拉各斯自贸区莱基深水港开工,由中国工程方承建,将成为非洲撒哈拉以南最大港口,推动自贸区建设发展,强化尼日利亚西非贸易枢纽的作用。

尼日利亚微观情况

国民收入情况:人均GDP~1969美金,正常月工资约为800-1000块,无储蓄习惯。贫富差距较为严重,较贫困人口占据80%,中-产-阶-级断档。

语言及文化较为统一:尼日利亚官方语言为英语,主要民族语言有豪萨语、约鲁巴语和伊博语;全国居民中50%信奉伊斯兰教,40%信奉基督教,10%信仰其他宗教。较为统一的语言及文化有利于 To C 移动互联网产品发展。

移动互联网及智能手机渗透率高:尼日利亚移动互联网渗透率达81%,全非洲仅次于肯尼亚;智能手机渗透率达全国人口的39%,总体手机渗透率达83%。

通信及运营商高速发展,但较为分散

银行卡覆盖率相对较高,头部移动电信运营商受打压

移动支付情况:

尼日利亚拥有全非洲最广阔的青壮年人口市场,移动网络与智能手机使用、互联网消费潜力极佳,我们判断移动支付作为“水电煤”将是移动互联网经济增长的地基。同时,尼日利亚电信运营商相对东非来说极为分散,尽管移动支付渗透较低但拐点初现,在运营商的移动支付推广效率受限的情况下,我们判断寻找合适的支付场景作为入口是不错的互联网创业机会。

尼日利亚出行状况:

尼日利亚作为非洲第一大人口国家,在人口密度极大和交通条件复杂的情况下,人口出行是最为高频刚需的场景——寻找移动支付的大众市场切入点势必要研究人们出行方式。

交通出行方式:当地人出行频率为——三轮车(KK车)/小巴车(Danfo)/摩托车(Okada)前三占比70+%,15%为步行,15%为四轮车出行,其中5% 来自 uber/taxify,10%为自有车辆。

hougarden

1)小巴车

存量大、最高频:拉各斯州存量8-10万辆,每辆小巴车满载14-16人,人货两用,覆盖70%人口的最为高频的计划性、长距离的日常出行;单次价格较低,每日载客上千万人次。

痛点明确:

司机:

乘客:

场景集中:小巴起始站点场景集中,双边聚集度高,触达的司机及乘客密度大、效率高。

线路及约车整合机会:跨区域供给门槛建立后有整合供应的链机会,作为第三方保障并增加各方工会利益,提供 to B 的跨区域小巴线路的班车线路组织能力,及提供 2C 的班车约车服务能力——根据实时出行需求调度运力减少换乘的优化空间巨大。

hougarden

(图为尼日利亚交通工具小巴车)

2)KK车

存量大、偏短程:拉各斯有10w 量 KK 车,较为高频、偏临时性的出行工具,场景多为短程、拼车,扬招十分便捷。价格相对小巴车较高。

司机痛点:运力周转率极高,车主1小时15单左右,因此付款找零过于耗时、影响载客效率是司机一大痛点。

场景分散:起点终点随机,线路不一,触达司机及乘客需广泛设置点位、效率受限。

工会势力:各区域 KK 车受不同工会庇护,需上缴份子钱,只在固定区域内活动。

hougarden

(图为尼日利亚交通工具KK车)

3)摩托车

存量大、场景受管制:摩托车拉各斯存量可达30万量以上,价格相对较贵,载人的商用场景受政府政策管制:

hougarden

(图为尼日利亚交通工具摩托车)

4)四轮车

四轮车打车相对较为低频、价格较贵,定位中产及富裕的有成熟 APP 使用习惯的小众人群;竞争激烈,Uber/Taxify 已具备先发优势和成熟客群。

5)尼日利亚四大交通方式总结

hougarden

尼日利亚移动互联网应用分析

因尼日利亚国内手机市场以中低端的安卓机为主,因此本地应用商店以 Google Play 最具代表性:据 Tecno 2016年数据,Google Play 以86.86%的绝对市场份额位居榜首,而苹果的 Apple Store 只有不到0.3%的市场占有率。

目前尼日利亚 Google Play 主要排名仍以欧美式社交类及工具类 APP 为主:Facebook 系在总榜前十占6席,加上 Snapchat 和 Tinder,欧美式社交类 app 占比极大;同时,免费网络电话/短信、文件传输、清理工具等工具类 APP 占也较大;相比下,内容类、电商类、出行类、生活服务类等重本地化的 APP 占比较小。

hougarden

由于在非洲英语较为通用,欧美公司仍然是标准化产品单边驱动的逻辑,缺乏依据需求端进行本地化改造的动力,最多是依据非洲本地人智能机内存不足的痛点研发 Lite 版本,整体本土化适配较差,对于非洲用户使用习惯和文化的理解较浅;并且也未介入重运营驱动、重本地化能力、重双边资金投入的 APP 领域,如内容类、电商类、出行类、本地生活服务类等。

因此,我们判断这里有本土创企及优秀中国互联网出海团队的几个创业机会,即1)工具类 APP 的本地化改造,2)内容类 APP 领域,如新闻、短视频、音乐、网文、足球社区资讯等,逐步建立内容端的本地供给生态以及需求端黏性;以及其他出行类、生活服务类等基于场景的重本地化运营的 APP 领域。

由 Google Play 排名中我们可以看见传音系、Opera 系的 APP 矩阵,以及字节跳动、阅文等中国互联网公司正在已经逐步验证这一逻辑:

编辑:魏佩琳


转载声明转载声明:本文系后花园转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。后花园仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络[email protected]
评论
验证码