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沙特快递牌照,那些已经公开的秘密

财经लेखक: ePanda出海中东
沙特快递牌照,那些已经公开的秘密
सारांश沙特,毋庸置疑,已经成为中东最大的电商市场。 然而,同电商的喧嚣热闹不同,沙特的电商物流市场却一片沉寂,电商物流举步维艰

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沙特跟快递相关的牌照有两种

第一种为用于国际货物以快递方式(Express)清关进入沙特的快递清关牌照,又称 B2C 清关牌照,这种牌照仅向沙特100%持股的公司颁发。通过这种模式下清关进来的货物,仅需要交付5%的 VAT,不需要交海关关税,相当于快速绿色通道。

第二种为货物来源地为沙特境内,在沙特境内做派送的牌照,称为末端派送牌照。

沙特最早的五张快递清关牌照由沙特国王颁布法令颁发,均为沙特人100%持股公司,如 DHL 的背后是 SNAS,TNT 的背后是 SAB,UPS 的背后是 EIRAD,Aramex 的背后是 Saudi Tal,Naqel 的背后是沙特邮政和 Hala Arabian 的合资公司。

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后来,清关牌照开始单独颁发给本土公司,Zajil、Express logistics 和 ALJ 等先后获得清关牌照。清关资源垄断的困局逐步被打破,特别是去年10月 TNT 和 Zajil 改变策略,以较低价格给第三方物流提供清关服务,整个快递物流成本迅速下降。

由于所有的清关牌照均由沙特人100%持有,市面上通常的合作模式有:

牌照持有方可以独家授权给一家快递公司,如 DHL 和 SNAS 的独家,TNT 和 SAB 的独家,在牌照上能看到牌照使用方 DHL 和 TNT 的信息。

还有一种合作模式是公司对公司的清关服务合作,通过签署服务合同来约定服务范围。

最后一种是牌照持有方下开设一个子公司执照,以类似保人的方式来分享收入和利润。

由于电商的不均衡发展,B2C 订单的来源也发生了变化,越来越多的快递牌照持有方开始不再接受独家合作,比如原本同 TNT 进行独家合作的 SAB,也开始在市场中寻找有 B2C 进口清关需求的电商和第三方物流公司合作。

理论上来说,对于一个想要快速切入市场的牌照持有方,谁有订单他就会跟谁合作。他的最佳合作对象,一是有进口快递包裹订单的电商平台,二是做国际快递进口的物流公司。

18年 Q4,某中国货代公司以 Express logistics 的清关牌照方取得合作,试图在中国资本市场融资,大干一场,后因融资困难,团队和本地运营管理等多方面原因而没有做起来。

同时,随着沙特政策改革的深化,清关牌照的价值正在逐步被弱化。除了已经被激活的牌照,市场上还有若干牌照正在被激活,预计将在下半年逐步投入运营。

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另外,沙特境内电商货物的进口,也将逐步向巴林转移。巴林和沙特之间的法赫德国王大道,连接着沙特和巴林的经贸往来,两国的海关正在就巴林和达曼之间的 Causeway 清关真正成为沙特的前置海关做一些操作层面和技术细节上的探讨。不远的将来,只要拥有巴林的快递清关牌照,就可以实现沙特的快递清关。

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至此,沙特的快递清关将会更加开放,沙特清关牌照的壁垒将全线放开。

末端派送牌照

沙特在萨勒曼王储上位后,经历了巨大的政策和行政监管上的变化。最早的快递牌照政策中规定,快递清关的服务商必须同时承担末端派送服务。然而,这个政策显然已经不适应当前清关和末派分家的业务模式。

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2018年底,沙特政府开始开放末端派送的牌照申请,目前市场上已有几十家单纯持有末端派送牌照的物流公司。

然而,末端派送牌照放开,也只是解决了1%的问题,沙特的末端派送依然是全世界最难搞,成本最高,风险最大的业务之一。

挑战一:网点铺设成本高,效率极低

沙特国土面积215万平方公里,城市的群落分布很稀疏,多为沙漠和山丘,物流基础设施薄弱,网点铺设成本高,效率低。中东最大电商 Souq(现已被亚马逊收购)在进入沙特的早期,为了更好的用户体验,曾经在沙特铺设了覆盖沙特人口95%的末端派送网络,2018年后由于网点单量不足逐步关闭了绝大部分的偏远站点。

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挑战二:不管是清关还是末派,都受制于100%沙特人股权制度

快递涉及到国计民生和国家安全,自四大快递公司30年前开始进入沙特市场以来,快递业务由沙特人100%控股的政策始终没有放开。100%沙特保人制度下,资金的风险巨大。

COD 电商物流本身自带了巨额的资金流。举个例子,一个日单量一万单的中型 COD 物流公司,日现金流在150万沙币左右(取决于签收率和客单价),一个月的现金流水在3900万沙币(折合人民币7000万)左右,一年流水8.4亿人民币。

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试想想,一年8.4亿人民币的流水放在一个沙特人名下,而法律上没有任何保障,目前沙特没有一家专业律所愿意就沙特100%股权架构下在境外做阴阳合同来间接控制,也就是说,100%沙特人股权架构下运营的资产和现金,从沙特法律来说,所有权是沙特人,打官司也打不赢,想通过法律手段在境外规避这个风险目前还行不通。

而这些法律风险,已经有活生生的惨痛案例:

出海沙特的一家中国游戏公司,通过沙特人的公司运营,其银行账上600万沙币一夜之间被本地人卷走。

迪拜一家中国背景的建筑材料公司,通过沙特人的公司运营,其名下的十辆皮卡车在业务终结时沙特保人拒绝交出。

挑战三:末端派送本身的现金管理

对于任何一家银行来说,如果一个账户经常性的存入超过正常水平的现金,假设一天150万沙币的现金存入一家银行同一个网点,一定有被判定为洗钱的风险,因此如果银行关系没有疏通或没有提前备案,银行网点会拒绝这种巨额现金的存入。2017年某快递公司在区域HUB网点的现金不能存入银行,被迫雇佣保险公司持枪保护一辆装满现金的卡车从一个 HUB 点开到另一个城市的银行进行存款。

沙特快递市场发展至今,牌照的壁垒正在被打破,市场自由竞争的趋势将难以阻挡。

对跨境电商卖家来说,清关价格的调整,将让沙特成为真正的优质市场。而考验快递公司的将不再是清关资源的稀缺性垄断,而是综合能力的比拼,如合规运营,业务精细化,客户服务能力,技术和成本的优化等等。

编辑:魏佩琳@出海

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