Trade Me将被英国企业Apax Partners收购,股东大会几乎全票通过
后花园4月5日报道:
新西兰主流电商平台Trade Me即将被收购。早在去年11月,Trade Me就收到了英国私募股权集团Apax Partners提供的$25.4亿的收购报价。
据悉,Apax Partners是通过其在新西兰的子公司Titan AcquisitionCo New Zealand Limited向Trade Me提出的收购。而在经过长时间的谈判和协商之后,双方已经达成一致,签署了《计划实施协议》,最终的收购价被提高至$25.6亿。该协议规定,Trade Me的股东将会收到每股$6.45的收购款。不过,在完成收购之前,该协议还需要得到海外投资办公室(OIO)、股东和高等法庭的批准。
OIO发放收购许可:
由于Titan AcquisitionCo New Zealand Limited的外资背景,该公司在新西兰的一切收购都必须要向海外投资办公室(OIO)递交申请。今年3月11日,OIO正式发放了收购许可,批准了Titan AcquisitionCo New Zealand Limited与Trade Me签订的收购协议。
股东大会几乎全票通过:
前天(2019年4月3日),Trade Me对这一收购方案进行了股东投票。据称,Trade Me当前已发行的股数为396,973,029股。而昨天大约有2/3股数的持股人参与了投票。在这些参与投票的股东中,赞成收购的股数比例高达99.29%,反对收购的股数仅占0.71%。
对此,Trade Me的董事长David Kirk表示:“董事会一致支持收购协议,相信这对股东们来说也是一个极具吸引力的协议。股东们的批准让收购过程中的最大障碍已经被扫除。之后在4月16日,高等法院将就此做出裁决。如果一切顺利,Titan将在5月份收购Trade Me的所有股份,届时Trade Me将退出新西兰和澳大利亚的证券交易所。”
股东们被告知,他们不需要在高等法院作出裁决之前做任何事。
Trade Me的董事长David Kirk
“我们将在高等法院批准收购后再次通知股东。从目前的情况来看,我们预计该计划将顺利实施,股东们将在2019年5月8日获得每股$6.45的收购款。”David Kirk说道。
值得一提的是,在去年年底,除了Apax Partners,美国私募股权投资公司Hellman & Friedman也有意收购Trade Me。为了与Hellman & Friedman竞争,Apax Partners将最初每股$6.40的报价上调至每股$6.45,而这也令收购总价从$25.4亿增至$25.6亿。
早在去年12月,Trade Me的董事长David Kirk就表示:“我们相信,Trade Me将拥有一个光明的未来,但我们认为,这一收购协议所开出的条件足够优渥,在没有更好提议的情况下,值得股东考虑。”
目前,只要在4月16日获得高等法院的批准,Titan AcquisitionCo New Zealand就可以完成对Trade Me的收购。而为了支付$25.6亿的收购巨款,英国私募股权集团Apax Partners一口气联系了包括瑞士信贷集团、麦格里银行、瑞银集团、野村控股和杰富瑞在内的五家金融企业。可以预见的是,一场跨国收购将在未来几个月内完成,届时新西兰又少了一家本土独立控股的企业,而Trade Me的大小股东们将因此赚的盆满钵满。