5G来了，AR会怎样？

从1968年第一套增强现实系统“达摩克里斯之剑”诞生，到2012年世界首款AR眼镜GoogleGlass发布，再到如今AR赛道经历过热阶段后重回价值……当前或将是中国AR相关领域全面爆发的前夜，从无论从技术成熟度、行业生态完整程度，还是资本市场表现来看都是如此。

其他重点技术影响

1、5G：发挥“腿”的作用。影响体现在增加带宽、降低时延上，让真正稳定的毫秒级实时数据同步变得可能。“实时”是AR应用持续进化的必然要求。

2、AI：发挥“大脑”的作用。为AR提供算法算力，在建模、交互等过程中更精准、及时、智能地进行判断和模拟。

以上为华映资本对行业的整体判断。在下文中，我们将结合Accenture、The VR Fund、Digi Capital等最新发布的AR领域报告，对行业发展趋势作进一步的探讨。

概念：AR/VR/MR辩证

AR技术包括虚拟现实(VR)，增强现实(AR)、触觉学、全息图和越来越多的沉浸式工具，它们增强了我们的自然感官，在真实世界和虚拟世界之间建立一种更直观的联系。

业界对于VR、AR甚至MR、XR等概念范围仍有争议，以下是我们较为认同的一种观点：AR是将虚拟信息和现实世界结合，包含虚拟和现实两端；而VR是沉浸在虚拟世界中，只有虚拟一端。通俗来讲，VR设备一般视野封闭，不透光；AR设备透光，能同时看清实景和虚拟。

• AR：增强现实，Augmented Reality

  将现实一端关闭，其实就是AR退化成VR的过程。因此一定程度上，可以将AR视作对VR概念的包含。而狭义来看，MR是AR的升级，加强了虚拟和真实的融合程度；广义来看，AR和MR区别不大。

  根据RonaldAzuma在1997年提出的观点，本文着重讨论的AR，其主要特征是虚拟物体与真实环境一一对应，详细来讲分为以下三点：

  AR交互的理想状态，是“对现实环境的实时增强显示，能够实现虚拟信息与现实物理世界匹配，能够实现环境理解、能够实现虚实遮挡，能够在合适的位置呈现对应的AR信息。”

  

  一个典（fu）型（kua）的AR场景

  总的来说，AR技术正在逐渐深入融合到生活的方方面面，改变人们的学习、决策和与现实世界互动的方式。后文我们将从技术、应用、风险点和全球投融资情况四个方面逐一展开。

  技术：爆发式增长和相关领域影响

  AR领域正在经历爆炸式的创新增长。2014-2016年这段蓬勃期，该领域在全球的专利申请量增长了五倍。

  

  Source:Accentureanalysis based on 22,192 priority patents* found using Quid analysis of dataextracted from the Derwent Innovation database, from Clarivate Analytics.

  回到文章开头提出的问题：5G对AR的影响具体是什么？即将到来的5G时代，有助于全面释放AR的力量，尤其在基础设施建设方面。或许对于今天的4G世界来说，一些AR产品、服务和商业模式还显得太过“未来”化，然而一旦强大的新通信基础设施投入使用，AR将在技术上变得切实可行。

  以G20各国为例，到2025年，预计各国5G总连接数将达500万-5亿个之间，其中中国以4.6亿个领跑；日本、韩国、澳大利亚和美国则在人均连接数占优。意味着这国家将率先在5G普及过程中受益。

  

  G20国家的5G基础设施建设情况

  Source:Accenture Research analysis based on GSMA Intelligence data

  5G的主要作用是增加带宽、降低时延，让真正稳定的毫秒级实时数据同步变得可能。“实时”是AR应用持续进化的必然要求，例如在医疗和制造领域，仅仅是失去对重要实时信息的访问，就可能使沉浸式的外科手术或工程程序处于危险之中，带来灾难性后果。

  应用：普遍应用+To B领域生产力赋能

  总体情况

  人类获取的信息80%来自于视觉，因此AR的应用领域涵盖了方方面面。

  例如我们熟知的娱乐领域，游戏、影片的互动方式正在被深度改造；教育领域，文本、图像、视频和音频可以被叠加到学生周围的实时环境中；消费领域，AR可以方便展示不同的妆容和发型的完成效果。

  未来，当我们走在街上，通过AR技术，道路和街道的名字甚至路线箭头指引，会直接出现视野中；车的挡风玻璃上，将显示实时导航，以及天气、地形、周边玩乐等信息，并提示潜在危险。

  去医院打针时，深层的血管分布信息会立体投射在患者的皮肤上，不用担心几针下去仍然找不到血管；在球场中挥汗时，你的眼前会直接出现得分线、球的飞行路线和地面移动轨迹，方便更好的运动发挥。

  3米高洪水就在头顶？AR助力电视天气播报

  全美最大的天气预报节目之一The Weather Channel，在去年已开始通过AR技术，帮助增强播报的直观性。伴随着狂风、雨水的声音，全景屏幕瞬时切换成郊区的暴雨场景，树干晃动不止，大水漫向主持人，将整个演播厅包围起来。

  工业领域的生产力赋能

  大多数人对AR的认知还集中在游戏等娱乐领域，的确，AR的早期应用更多是出现在to C端，游戏、旅行、教育等领域率先发展，因为门槛相较而言更低。

  而当下，情况正在迅速变化，IDC数据显示，预计从2019年开始，工业领域的AR支出正在超越消费者领域；到2023年，工业领域支出将是消费者支出的三倍。部分原因在于，项目制的出货方式使得To B领域AR发展的起量更为容易。

  

  Source:IDC Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending Guide, May 2019

  To B的关键是为企业带来高投资回报率，而生产力增长是产业发展的底层动力。通过埃森哲关于14个G20国家、14个行业、432个职业的劳动力数据，我们发现，几乎所有行业都可以从由AR驱动的强大生产力增长中受益，尤其在医疗、教育、制造业和采矿业。

  

  Source:Accenture Research analysis of national workforce data covering 432 occupationsacross 14 industries in 14 G20 countries.

  劳动力培训效率的提高是其中的关键环节。据IDC预测，在2018年至2023年间，AR培训支出将以46％的年复合增长率持续上升，在2023年达到80亿美元以上。

  AR工具将显著强化“体验式学习”。让学习者融入半虚拟环境并模拟关键场景，对于训练要求高、实际操作环境存在危险的劳动者而言，尤其宝贵。例如英国石油公司通过对海上钻井作业的AR模拟训练，在培训经费节省40%的情况下，提前近4个月完成钻井教学任务。模拟训练等AR对生产环节的助力，刚好能填补体力劳动、设备维护等人工智能革新较少覆盖领域中的空白。

  

  体力劳动、设备维护等人工智能助益较少的领域，生产力提高可以通过AR技术很好地实现

  Source:Accenture Research analysis of national workforce data covering 432 occupationsacross 14 industries in 14 G20 countries.

  风险点：信息安全与个体健康

  客观来讲，技术进步的背面不可避免地带来了风险。比如AR发展造成的数字安全风险的加深，和对用户精神、生理状态的影响。为了更好地享受技术浪潮的红利，以下隐患需要我们理性看待，并有所防范：

  宏观：信息安全

  在AR时代，个人数据不仅包括信用卡号码、购买历史以及社交媒体网络上的偏好，其范围和今天相比将大大拓展，几乎意味着一切：他的生物特征数据，从眼球运动模式到DNA序列；他的情感、行为和外貌都将暴露在潜在的网络盗窃之下。一旦泄露或被伪造，甚至只是无法保证对重要信息的实时访问，都可能带来灾难性后果。

  无需恐慌，安全风险与应对策略之间的关系就像矛与盾，永远会有不断升级的风险，也会有不断进化的对策。

  微观：个体健康

  过度依赖科技的隐患也长期存在：花在虚拟世界的时间越多，在现实互动上的时间相应就越少，可能造成人与人之间的分歧；现实和虚拟的边界日益模糊，人格和心理健康不容忽视。

  未来，虚拟环境如何影响人们的心理健康或将成为神经科学的重点研究领域，研究内容包括分离性身份识别障碍(DID)等。

  全球投资：泡沫之后，重回价值

  全球整体脉络

  追溯近年来AR相关投融资情况，2012-2016年，以Google Glass问世为标志性事件，针对AR初创企业的融资掀起了持续不断的热潮，2014-2016年增长率甚至达236%。

  

  Source:Accenture analysis based on 1,215 AR/ VR startup investments found using CBInsights. The above analysis covers all private equity and angel investmentsviz debt, equity and grants.

  2016年后，AR领域投资逐渐回归理性，进入短暂平静期，作为依靠强技术护城河的慢行业，在技术积累的过程中等风来。

  据Digi-Capital发布的《2018VR/AR市场投资报告》显示，2018年我国在计算机视觉技术和AR领域的投资总额上升至39亿美元，而北美VR/AR市场投资从2017年第四季度的近15亿美元下降至2018年第三季度的不足1.2亿美元，下降超过90%。

  而在此之前，2017年第四季度，北美投资几乎是亚洲投资的三倍。因此整体来看（排除部分季节差异而言），近两年中国AR赛道发展态势良好，投资者信心增强。

  细分赛道玩家

  截止2018年底统计，从基础设施/硬件层、平台/工具层和应用层等各细分领域涌现的玩家，其中相当部分是垂直深挖的黑马创业公司：

  

  2018年AR产业图谱 来源：THEVRFUND

  （点击查看高清大图）

  市场中目前主要存在以下三类玩家：

  三者相互勾连，其中的发展逻辑分为几个阶段：

  第一，硬件制造需要光学、算法和芯片等全链条的相对成熟作为基础条件；

  第二，只有已有成熟的硬件推出之后，才会有可用性更高的应用和相关内容逐渐产生；

  第三，当应用和内容也达到一定规模，才能真正形成平台效应，此时工具才能真正模块化和通用化。

  综上而言，无论从技术成熟度、行业生态完整程度还是资本市场表现，当前或将是中国AR相关领域全面爆发的前夜。

  华映资本也将对AR赛道保持密切关注和持续跟进，欢迎相关项目和投资人与我们交流。