18只创业板股首次“入摩”， 1326只基金提前“埋伏”，谁是最大赢家？

具体看，18只股票主要分布在医药生物、电子、电气设备等行业。其中医药生物股票有7只，电子股2只，电气设备股2只。养殖股龙头温氏股份，动力电池龙头宁德时代以及医药白马迈瑞医疗等榜上有名。

（附图：18家公司主营业务）

截至5月14日收盘，18只股票总市值合计约1.17万亿元，流通市值合计约6261亿元。其中温氏股份、迈瑞医疗、宁德时代3只股票总市值超过1000亿元，分别达1882亿元、1747亿元和1583亿元。

从上市时间看，11家公司为2015年以前上市。7家2015年以后上市的公司中，疫苗股康泰生物于2017年2月7日上市，宁德时代于去年6月11日登陆A股，从海外回归的迈瑞医疗于2018年10月16日在A股再次上市。

（附图：18家公司基本证券资料）

以外资最看重的ROE指标看，最近5年，这18家公司ROE水平整体稳定且表现较好。其中温氏股份、宁德时代、爱尔眼科等ROE持续保持在两位数水平。

（附图：18家公司近五年加权ROE值）

这里值得特别一提的是沃森生物，该公司前几年业绩并不亮眼，一度还出现过亏损，但2018年公司加权ROE达到26.99%。

从年报看，公司2018年实现营收8.79亿元，同比增31.54%；对应归属上市公司扣非后净利润1.2亿元，实现扭亏；此前两年公司扣非后净利润分别亏损1.46亿元和亏损2.09亿元。

（附图：沃森生物2018年经营情况）

增量资金源源不断

据中金公司本月初估算，随着MSCI提高A股纳入比例，可能带来的主动+被动增量资金约为200亿美元左右，其中预计被动资金占比可能在20%左右。

被动资金一般在生效日附近的几个交易日执行，根据中金公司的估算，将有约40亿美元（200-300亿人民币）的资金在五月底左右进入A股市场。

此外，主动资金根据情况选择配置时点，可以提前也可以推后。从港交所披露的中央结算持股记录看，主动资金或早已开始行动。

（附图：港股机构持股数据）

早在今年3月1日，明晟公司宣布提高A股纳入权重时，就提到会在5月份纳入创业板股票。

自3月1日算起，以区间股票成交均价，和区间港交所披露的港股机构持股变化量计算，截至目前，约有17亿人民币净流入这18只股票。目前港股机构持有这18只股票市值合计约226亿元。

1326只公募基金提前“埋伏”

事实上，这些被明晟公司选中的18只创业板股票，也是国内公募基金经理的“心头好”。而伴随着外资增量资金流入这18只“概念股”，提前“埋伏”的公募基金，或将成为最大赢家之一。

据2019年一季报统计，截至3月31日，共有1326只公募基金主动持有这18只“概念股”，持股市值合计约425亿元。

其中温氏股份被331只基金主动持有，持股市值近105亿元；东方财富、先导智能也被超过100只基金持有；爱尔眼科、东方财富、芒果超媒、乐普医疗被持有市值超过30亿元。

（附图：公募主动管理基金持股数据）

从公募基金机构角度看，118家公募机构旗下均有产品持有这18只股票。

其中汇添富旗下有30只基金持有，持股市值合计约41.57亿元；易方达、华夏、南方、中欧旗下分别有36只、38只、41只和34只基金主动持有，持股市值合计分别约37.54亿元、26.74亿元、25.54亿元和19.81亿元。

（附图：持股市值超10亿元公募机构）

从汇添富、易方达和华夏3家公司旗下基金持股偏好看，汇添富旗下基金对医药生物股兴趣较大；易方达基金则对养殖和互联网金融股票更为青睐；华夏旗下基金选股偏好较为分散，共持有其中10只股票。

（附图：基金公司持股总市值前三）

从具体基金看，其中65只基金持有超过3只“概念股”，10只基金持有“概念股”超过4只，信诚新兴产业持有6只“概念股”。

（附图：持有“概念股”较多的基金）

从持股市值看，汇添富医疗服务持有“概念股”市值合计达22亿元，分别为智飞生物、泰格医药、爱尔眼科、乐普医疗4只股票；南方品质优选持有“概念股”市值也超过10亿元，分别为芒果超媒、智飞生物和温氏股份3只股票。

（附图：基金持股总市值前五）

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