两强格局形成，腾讯音乐与网易云音乐称霸

在线音乐行业发展历程

我国在线音乐行业经历了三个发展时期：起步期是玩家大量进入的免费音乐时代，用户的音乐习惯在这时期逐步培养起来；重塑期是国家开始整顿和推进版权建设的时代，主要玩家纷纷完成版权化，并同时向移动互联网转型；近几年为整合期，其表现为主要玩家的合并以及版权合作，强强联合使得行业格局更加稳固。

版权与付费时代

经过近几年的行业变革，目前我国在线音乐行业已经走向正版化，用户已经接受音乐付费。在版权方面，在线音乐平台与版权方达成合作，并且平台间通过整合和合作，实现在线音乐平台的正版化。在用户方面，除了音乐付费以外，在线音乐平台还通过各种音乐服务（如社区服务、增值服务等）拓展用户付费收入。

从增量红利到存量红利

在线音乐行业用户规模已经稳定，行业已从增量红利时代转向存量红利时代，在线音乐平台的重心从获取用户转向深耕用户、提高用户粘性。社区化是深耕存量用户的主要方向，因为社区化可以丰富平台内容、提升用户使用体验，进而提高用户使用时长和粘性。

音乐社区化趋势

在存量红利时代，网易云音乐以其独特的音乐社区模式引领行业走向社区化，在线音乐平台从传统的纯工具升级为以工具为基础的音乐社区，提升用户体验，提高用户粘性。

音乐社区的特点

在线音乐平台在音乐工具功能的基础上，提供音乐社区功能，用户可以在平台上讨论、分享、同好交流，使得在线音乐平台成为音乐用户的集中地。同时，用户在音乐社区的社交不限于音乐领域，但音乐社区更注重音乐元素的渗透，让用户的社交带有音乐的气息，使得音乐社区与其它社区明显区隔开来。

二、行业分析

主要企业发展历程

QQ音乐与CMC的合并，是在线音乐行业规模最大的合并。在线音乐行业玩家的关系既为竞争关系也为合作关系，除了公司层面的直接合并以外，版权转授权合作也非常常见，可能由于音乐版权费用较高的原因，采取版权相互授权合作能达成双赢。

行业黑马——网易云音乐

网易云音乐高速发展，成为行业黑马。虽然QQ音乐与CMC合并后成为国内最大音乐集团，但网易云音乐凭借音乐社区的定位于近年快速发展，极光的统计结果显示网易云音乐MAU超过1亿，进入第一阵营，成为头部音乐产品中唯一的非腾讯选手。

行业格局

极光的统计结果显示，QQ音乐与CMC合并后，腾讯音乐娱乐集团（TME）拥有三款处于第一阵营的在线音乐app，处于龙头地位，网易旗下的网易云音乐作为黑马成长迅速，目前已进入第一阵营。此外，阿里旗下的虾米音乐、中国移动旗下的咪咕音乐、百度旗下的千千音乐以及电信旗下的爱听4G也是市场中的老牌玩家。

平台差异化

网易云音乐的定位与其它平台不同，通过歌单、乐评、个性化推荐、动态等特色优势，网易云音乐积极打造音乐社区氛围，让平台不仅是听音乐的工具，还是同好交流的场所、音乐爱好者的聚集地，音乐社区这一差异化定位是网易云音乐得以迅速发展的关键。

用户使用时段对比

极光的统计结果显示，网易云音乐用户夜猫子较多，酷狗音乐用户可能更爱早睡。工作日有三个使用时段的波峰：7-9时（上班/上学通勤时段）、12-14时（午饭/午休时段）、18-23时（晚上）；而周末/节假日的波峰时段不明显，晚上占比略高于白天占比。而酷狗音乐用户在白天使用占比相对较高，晚上21时后占比回落明显，网易云音乐在23时后才出现回落，网易云音乐用户晚睡晚起。

三、音乐社区代表

音乐社区对音乐行业的意义

音乐社区拓展音乐产品空间，推动音乐行业变革。音乐社区一方面助力音乐的传播，同时还能沉淀音乐人和音乐爱好者的社群关系，并在音乐的基础上衍生出大量的UGC内容，拓宽音乐行业的广度，助力音乐行业发展。

音乐社区对用户的意义

音乐社区是一个圈子，是喜欢音乐的用户所聚集的场所，用户可以在里面交流、分享自己的情感和感悟，也能阅读他人的分享，音乐社区不仅满足了用户发现和分享音乐的需求，也承载了用户的情感表达、同好交流需求。

用户音乐社交场景

用户音乐社交场景多样，在自我表达、情感共鸣分享、获取资讯/知识、同好交流等方面都有强烈的社交意愿，这意味音乐社交对用户十分重要，网易云音乐在音乐社区方面的功能完善，满足用户的社交需求。

网易云音乐社区功能

网易云音乐以音乐工具的功能为基础，结合强大的个性化推荐能力，满足用户找歌听歌的需求。同时，网易云音乐还以歌单、乐评、个性化推荐、个人动态等特色优势，通过丰富的UGC内容以及云村等社区功能，满足用户的社交需求。同时，音乐社区的定位及歌单的优势帮助网易云音乐形成差异化优势，平台得以快速发展，成为在线音乐主要玩家之一。

网易云音乐用户特点

极光的统计结果显示，网易云音乐用户中25岁以下年轻用户占比高达83.5%，年轻用户社交需求相对较高；兴趣爱好方面，网易云音乐用户最喜欢电影和动漫，社交风格方面以知识青年居多。

网易云音乐用户换机复装率

极光的统计结果显示，网易云音乐用户换机复装率34.0%，说明超过1/3的用户在换机60天内会重新安装网易云音乐app，高于行业主要app均值，反映网易云音乐用户忠诚度较高。

网易云音乐新增用户数及留存率

极光的统计结果显示，网易云音乐日均新增75.8万用户，7天用户留存率高达73.5%，30天用户留存率也在6成以上，拉新和留存表现较好，表明音乐社区的定位对用户极具吸引力，用户愿意留在网易云音乐这个社区。

网易云音乐用户app偏好

极光的统计结果显示，网易云音乐用户偏好带有社区属性的app，偏好度前10的app中，有4款带有明显的社区属性，包括二次元和影视社区属性的哔哩哔哩、知识问答社区属性的知乎、头部贴吧百度贴吧，以及游戏社区TapTap。这意味着网易云音乐的社区定位高度契合用户偏好，这是网易云音乐的关键优势之一。

四、未来发展

音乐社区属性进一步加强

在未来，随着网络效应的带动，音乐社区用户规模将迅速扩大，同时，随着运营的加深以及用户参与度的提高，以及“云村”等社区板块的出现，音乐社区的社区氛围将更加浓厚，用户归属感将进一步提高。

社区内容形式丰富完善

随着社区规模的扩大和用户参与度的提高，UGC和PGC内容将更加丰富，同时，随着在线音乐平台对社区运营的深耕，社区形式与玩法、同好交流方式将更加多样化，这将显著提升用户体验，提高用户粘性。

音乐社区对音乐传播推动作用加强

用户在音乐社区中的自发传播往往能推升新歌、老歌、辅助类音乐的热度，随着音乐社区规模的扩大，其对音乐传播推动作用将明显加强，这意味着，每首音乐有更多的渠道进行传播，有更多的机会成为爆款。

报告说明