Uber路演中游说投资者:业务增长计划配得上900亿美元市值
“虽然他们没有自称是亚马逊,但他们几次提到自己的平台,以及他们打算如何构建这一平台。”一位参加了长达一小时路演活动的英国投资者如此表示。
Uber上周五报告称,其上市目标估值在805亿美元至915亿美元之间,低于去年投资银行家告诉该公司的1200亿美元。
该公司还披露,2019年第一季度的销售额约为30亿美元,亏损约10亿美元。
此前,规模较小的美国网约车竞争对手Lyft上市,但是上市后股价表现糟糕,目前该公司股价较上月上市时下跌约20%,许多参加IPO的投资机构遭受了经济损失。
谨慎的路演
另一位不愿透露姓名的投资者抱怨称,此次活动时间相对较短,称他们没有机会提出很多问题。
一位参与路演的消息人士说,这是唯一次面向美国以外投资者的路演,Uber高管讲话持续了大约10分钟,另有50分钟花在了提问和回答上。
除了业务增长和成本控制之外,一些投资机构的问题集中在该公司的企业文化和商业实践上,众所周知的是,Uber过去遭遇了不计其数的丑闻和负面新闻,投资机构对这方面也颇为关心。
Uber过去遭到的指控包括性骚扰指控、向监管机构隐瞒的大规模数据泄露、使用非法软件逃避政府监管部门以及海外贿赂指控。
值得一提的是,在伦敦市交通管理局2017年9月以安全为由拒绝延长Uber的运营牌照。随后Uber告知法院,自己调整了业务流程,随后Uber在去年六月获得了为期15个月的试用营许可证。
一位参加路演活动的投资者说:“这位首席执行官给人留下了深刻印象,他们的公司治理现在更好了,他们在很短的时间内做了很多事情。”
科斯罗沙希于2017年8月接任联合创始人特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick),担任了公司首席执行官。与此同时,导致公司丑闻爆发的卡兰尼克被董事会“赶出了”公司。
据知情人士透露,Uber的IPO预计将于5月9日定价,将成为自2014年中国电商巨头阿里巴巴集团以来美国规模最大的IPO案例。
Uber的IPO由摩根士丹利、高盛集团和美银美林公司担任承销商。