田溯宁：5G时代商业模式的创新，是重要的早期投资机会

财经2019-04-02 17:44Autor: 宽带资本

Zusammenfassung编者按：本文来自微信公众号“宽带资本”（ID：bjkdzb），作者田溯宁，经授权发布。

3月31日，由深圳市人民政府、数字中国联合会主办的2019中国（深圳）IT领袖峰会召开。宽带资本董事长田溯宁受邀出席「5G时代：未来通信颠覆性创新」高端对话，与数字中国联合会主席吴鹰、华为消费者业务首席执行官余承东、中电信方舟基金管理公司总经理高宏亮、达闼科技创始黄晓庆等行业领袖共话5G新机遇新挑战。

▲ 右二：

在一个多小时的对谈中，田溯宁就如何理解5G、运营商在5G时代的出路、5G时代新的商业模式等问题给出了自己的解答。主要观点如下：

主机时代出现了记录关键时刻、关键交易的数据——Data of Transaction；互联网时代出现了记录情绪、状态的数据——Data of Sharing；5G时代将出现第三种类型数据——Data of Observing。这种客观且难以篡改的数据将帮助我们更加深刻地认识自然界以及人类本身。

我们不光要谈速率多快，连接多好，更应该想到5G时代新的商业模式是什么样。5G时代商业模式的核心，一方面是走向行业的运营，另一方面更重要的是走向客户的运营——怎么变成Customer Operator，围绕Customer不同的时刻、不同的场景，提供不同的服务。

5G时代，计费模式应该从流量走向价值，从Volume走向Value。Value本身又跟时空有关。不同的场景，不同的应用频率，以及不同的时延、安全的保证，将来都应该有不同的价格和计费的机制。

/以下为现场对谈整理/

刚才听了小加的演讲，我想从另外一个角度来谈谈对5G的认识。计算机出现的本质是对世界的一种处理，把很多东西记录下来。当IBM发明主机的时候，整个的架构是记录每一场交易，所以他的数据是Data of Transaction，比如我打了一个电话、完成了一笔存款，数据记录了人生的关键时刻，只不过非常片段。所以，主机时代人类对世界的认识是一种非常片段的但是关键的认识，也就是Data of Transaction，这时出现了第一种类型的数据。

在互联网时代，我们很容易就能分享图片、分享信息，这些数据大部分和情感有关，也就是Data of Sharing，我想把这件事跟你去分享。这类数据反映了状态与时空，比第一种数据量大了非常多。我们可以知道这个人在什么地方，给谁分享了什么，这是人类对自然界的第二种数据获得。但实际上，我们对自然界的了解或是对客观世界的了解还缺少一种特别客观的数据。

5G非常大的一个野心是万物互联，我要连接各种各样的客观世界，我们的世界出现了第三种数据，一种非常客观的数据——Data of Observing。一个摄像机在那，一个物联网芯片在我的鞋里，我跑了多少步，在什么地方……我很难改变这些数据，它们是非常客观的、大量的、持续性的一种数据。

当我们有这三种数据的时候：Data of Transaction是关键时刻、关键交易的数据；Data of Sharing是表现情绪、状态的数据；再加上最重要的数据Data of Observing，我们对自然界的认识会达到从未有过的深刻。

从数据的来源、数据的类型和数据的广度来看，5G如果能实现mMTC这个目标，实现machine to machine telecommunication这样的交流，人类对自然界的认识能达到无法想象到的深刻程度。

我以前学生物学，最难学的一门课是植物分类，就是“界门纲目科属种”，这个学科从达尔文开始已经存在了两百多年。我当时学习的时候非常困惑，我觉得科学太不准确了，所有对植物这个复杂世界的认识只有靠标本实现。一个植物生长的不同阶段是完全不一样的，我们只是在一个阶段把花识别出来，就定义这是什么目什么科什么种。

我一直在想，未来每棵树可能都有一个芯片，都能够被观测，将来一定会有树联网。在那个时代，我们对植物的认识比起今天不知道会客观多少。大家想想，我们人类历史上的危机，很多都是靠植物化解的，比如奎宁的发明。未来5G改变生活，非常重要的一方面就是数据将变得更客观，连接将更广泛。我们对自然界的认识，对自己的认识将前所未有的深刻。

这些年我也在反思自己在网通七八年有什么经验和教训，那时候小网通就是混合所有制。我在想另外一个问题，为什么比起IT公司、互联网企业，全球运营商的创新力都不是太足，企业文化也不一样。你到巴塞罗那去看，IT公司、互联网公司和运营商的服装不一样，开会的形式不一样，公司的管理架构也不一样。

第一，全球所有的运营商拿到牌照的时候必须要有一大堆的监管责任，你要USO（普遍义务服务，Universal Service Obligation），你必须在北京建网，也要在西藏建网。你所有的网络必须要适合各种各样复杂的监管规定。由于运营商太重要了，所以全球所有的运营商都要适合非常复杂的监管，非常复杂的普遍服务，同时要保证网络7×24小时不能断，所以造成整个公司的文化非常严谨，端到端的服务以不出事情，以mission critical（关键业务）为整个文化的核心诉求。当你建立这样一个体系的文化，创新、风险在这里不能说不重要，但是很难。

第二，我最近常思考这样一个问题，像吴鹰和Bill（黄晓庆）都在贝尔实验室工作过很久，如果我们回顾过去五六十年代的历史，人类最主要的创新都跟贝尔实验室有很大的关系，半导体技术、Unix、激光、无线通讯等等。我们问一个问题，为什么贝尔实验室有这么多伟大的发明？我有一个未必合适的观点：这跟AT&T运营商有关系，它与贝尔实验室的距离很近但又没那么近，运营商在运营过程中出现了很多问题拿到贝尔实验室去研究，研究之后很快能去实践。然而今天我们的距离是很远的，一个创新成果要到运营商去实践很难，而今天的运营商也缺乏这样的研发能力。在5G时代，运营商和研发的关系到底是什么？这也是一个非常大的课题，但是我目前没有答案。

今天全球的运营商都在谈论5G，我觉得5G商业模式是非常重要的问题。我们不光要谈速率多快，连接多好，我们更应该想到在5G时代新的商业模式是什么样。5G时代当网络一旦被切片化之后，可能会出现很多行业的运营商，一个运营商可能就是为机器人来用的，可能是分享，也可能是合资，或者是股权投资；一个运营商可能是为了支付用的；另一个运营商可能是为了把每只鞋连接在一起……会出现大量的vertical Operator。

在AT&T那个时候，运营商实际上有最好的计费模式——按时空计费，打国际长途、本国长途、本市电话价格都不一样。IP网络出现之后，按流量计费取代了时空计费。我觉得在5G时代，就应该从流量走向价值，从volume走向value。value本身又跟时空有关。

我觉得不同的场景，不同的应用频率，以及不同的时延、安全的保证，将来都应该有不同的价格和计费的机制。这里的空间是非常大的。包括商业模式的创新，举个例子来讲，当5G能把每个停车场都布上传感器的时候，这个停车场就知道你的车停了多长时间，车的大小，这台车是不是老用户，停车费是餐馆来负担还是运营商的流量来负担。我们可以设想出许多复杂的计费模型，一个停车场加上传感器再加上5G的NB-IoT，就能创造出非常多的商业模式。

这个商业模式的核心，一方面是走向行业的运营，另一方面是走向客户的运营——怎么变成Customer Operator，围绕Customer不同的时刻、不同的场景，提供不同的服务。

互联网时代的创新很大程度上是商业模式的创新，雅虎开始的广告，谷歌开始的后付费、search等收费方式的变革……5G广阔的时代才刚刚开始，需要创业者、运营商、新的设备制造者共同努力不断把新的商业模式做出来。有人问我，5G时代的投资中哪个领域会有更大的创新，我认为5G时代商业模式的创新，会是新型的早期投资非常重要的机会。

○ 推荐阅读

巴展笔记 | 田溯宁：关于5G网络的共识、分歧与体会

老田说 | 私募基金支持下一个发展新动能：5G 时代来临

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