新西兰银行间贷款竞争激烈 免除协议解约金

后花园 新西兰房地产在线 6月14日，援引http://www.nzherald.co.nz的报道：新西兰低增长的住房贷款市场迫使各大银行纷纷划拨协议解约金，争相竞争，赢取客户定期贷款。

一名在新西兰业界从事10多年的贷款经纪人称，这种行为相当普遍，也是前所未有。她举出一个例子：某银行为了从另一银行赢取30万的贷款业绩，曾划拨7万纽币用以支付客户的协议解约金。

与此同时，一名interest.co.nz网站的读者称，西太银行（Westpac）向客户支付高达5000纽币的协议解约金。各大银行准备支付协议解约金的行为，破坏了市场的动态系统，因为客户在各大银行之间流动性变得更强。“以我所见，Westpac银行和ANZ银行在支付协议解约金赢取新客户方面最富竞争力，而ASB银行在此方面竞争力最弱。

银行现有的客户也正威胁银行，将他们的业务进行跨行转移。另一名interest.co.nz网站的读者称，“我们与BNZ银行有往来，曾向Kiwi银行询问相关的业务服务。Kiwi银行称可以提供协议解约金、诉讼费和更低的银行贷款利率。随后询问他们的最大折扣情况，得到的结果是高于预期。我们将信息反馈给BNZ银行后，BNZ银行给予了我们与Kiwi银行同等的优惠条件。他们都不收取协议解约金。”

银行协议解约金或者提前还贷成本是借款人在固定贷款提前还款时需要支付的费用。银行可以通过向借款人收取提前还贷费用来弥补损失的金额。通常而言，如果提前还贷时银行利率水平低于借款人申请贷款时银行利率水平，银行将会遭受损失。这是因为银行不能将提前回笼的资金以借款人初次贷款时的利率水平再次出借。这些协议解约金从各类贷款累积可达上万纽币。从银行申诉专员可以看到协议解约金更多信息。

另外部分银行支付协议解约金，部分银行也比过去更加慷慨，支付客户的诉讼费和评估费用。各大银行向Interest.co.nz网站披露，对每位新客户支付4500纽币，包括诉讼费、评估费和保险费。在业界从事10多年的一名贷款经纪人认为这种行为简直就是“疯了”，因为这种情形覆盖了客户持有现金的成本。在此之上，该经纪人认为各大银行将公布的抵押贷款利率往上拉动了60个基点，已经黔驴技穷。

 “难以置信的咄咄逼人,不可持续的市场”

Squirrel抵押贷款负责人John Bolton称，各大银行通过支付协议解约金来赢取客户，这是前所未有的事情。他表示，该现象的背后是经济低增长和银行现金充裕，由此激发了银行采用了这样一种“难以置信的咄咄逼人“的市场抢夺战略，但是这项措施是不可持续的。

Bolton称，从银行的角度上来看，这些措施有一定的作用但并不能普遍推广。当它作为业务的核心成本时，他们会摧毁投资组合的赢利能力。“如果你从总体上来看待这个事件：当前是低利率环境，这意味着一般而言你的（银行的）债务产品赢利将被缩小。迄今为止，通过更高利润率的借款来弥补，但是在一个银行利率零增长的环境，借款利润率下降且竞争激烈。这样的大环境下，你将何去何从？我认为现实条件下，市场从增长步入零增长，最终会以激烈的竞争来结束。一旦人们的赢利能力遭受打击，你会发展他们更加谨慎。”

Mike Pero贷款公司的首席执行官Shaun Riley认为，与他往来的银行通常不会支付全部的协议解约金，针对大额贷款客户，这些银行通常采取“柔化打击”的方式，成为受益人。

银行现金充裕

澳大利亚四大国有银行：ANZ 银行、ASB银行、BNZ银行和Westpac银行均发布本财务年度半年现金收入。他们上半年现金收入为17.05亿纽币，相对于去年的13.13亿纽币，增长3.93亿纽币，增幅达30%。其中，Kiwi银行的年度利润正朝着创记录的方向发展。Kiwi银行当前财务年度前9个月利润与记录最高点2009年，6月30日的6.360亿纽币相比，略低260万纽币。

由于过去几年来，客户频繁更换为浮动利率或者其他固定利率，银行底线保持不变。银行从浮动利率贷款中获取更高的收益，因为可变利率与短期收率的边际曲线，比如银行3个月票据，高于调期利率与固定贷款利率边际曲线。

自自1998年6月储备银行保存固定利率与浮动利率的记录，抵押贷款总额以浮动利率计算，今年已达到最高点。最新数据显示，截止4月份，抵押贷款数额为1088亿纽币，占总带宽额1726亿纽币的63%。

尽管账面上，创造更多利润的浮动贷款利率数量增长，各大银行更喜欢大额固定利率贷款，因为固定贷款更具确定性，并且浮动利率贷款客户在解约时，不需要支付违约金，意味着贷款客户更有主动权。

贷款增长缓慢，但是大量抵押贷款批准放给了首次使用KiwiSaver的购房者。与此同时，联邦银行信贷部门数据显示，截止4月份，房屋贷款总计1745.9亿纽币。增幅仅为1.4%，而2003年到2008年，每年房屋贷款总额呈两位数增长。

联邦银行每周抵押贷款审批数据显示，其中包括各大银行向其他银行客户再融资，约为10亿纽币的贷款审批在过去的16~17周通过批准（复活节周除外），这样的情况自2007年以来不曾出现。

新西兰房地产协会（REINZ）昨日表示，5月份全国房屋销量为7175间，环比上涨26.4%，同比上涨24.4%。奥克兰房屋中间价5月份同比上涨7.8%，以50万纽币每间创历史最高纪录。其中， Sails城市完成2792间房屋销售，同比上涨28%。新西兰全国房屋中间价上调4000纽币，至36.9万纽币每间，与创最高纪录的3月份相比仅相差1000纽币。

新西兰房地产协会（REINZ）分层房价指数，旨在校对影响中间房价的混合变量，当前比2007年11月市场最高峰高出0.3%。Riley指出，首次置业者对房屋的询价不断增加，是当前市场的特征。其中，部分首次购房者通过KiwiSaver进行储蓄。“我们正在从事一个公平交易，其中部分存款来自于KiwiSaver. KiwiSaver有助于拉动首次购房市场。如果一对夫妇都是KiwiSaver会员，他们首次购房每人能获得3~4千纽币的补贴，加上他们可以退出。通常对于3万纽币的存款可以获得1~1.5万补贴。这有利于刺激购房市场。”

银行自己为什么愿意支付协议解约金呢？

BNZ银行零售业务首席运营官Glenn Patrick称，BNZ银行并不采取支付协议解约金来赢取客户。“我行致力于提供令人信服和有竞争力的产品与服务。我行将继续吸引业务良好的新客户。” Glenn Patrick着重强调了BNZ银行推出的总贷款产品（Total Money mortgage ）,改产品允许客户用储蓄来抵消他们的房贷。“我行提供一系列整体产品、服务和规范的客户服务来赢取客户，因为客户看中的是长期的优良服务。有些银行成本，我行愿意承担，例如诉讼费和一些银行费用。这些因情况而定，取决于客户与我行之间的整体关系。

Kiwi银行发言人Bruce Thompson称，我行将对向客户转行的银行成本进行商业核算，包括评估费用、诉讼费和部分协议解约金，以此核算客户转到Kiwi银行的银行成本。“如果我们向客户划拨X费用，客户转到Kiwi银行后，我行最终是否能从客户获取收益？这是一个商业性的决定。”

ASB银行零售与业务部门执行总经理Ian Park称，“协议解约金是借款人选择采取固定利率提前还贷，银行为弥补损失而收取的费用。我行向每个贷款客户提供贷款申请服务的基础上，，帮助客户免去一些专业费用和银行费用。ASB银行不会采取免去协议解约金的政策。”

ANZ银行的发言人表示，“对于客户想将贷款转移到我行，接受行提供帮助，这是多年来的惯例。转移金额取决于多种因素。转移的数量随着新抵押贷款数量的增加而增加。” Westpac银行发言人表示，“我行已经知晓你所指的市场行为，但是我行并没有免去协议解约金的政策。”