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KiwiSaver第三季度价值缩水超$10亿,哪家拖了后腿?

财经લેખક: charles
KiwiSaver第三季度价值缩水超$10亿,哪家拖了后腿?
સારાંશ“随着粘性通胀在利率预期中更加根深蒂固,前景,尤其是风险资产的前景,正变得更具挑战性。”

后花园10月30日援引NZ Herald报道

由于大多数混合型基金在第三季度回报为负,KiwiSaver的总价值下降了13亿纽币,至962亿纽币。

Morningstar的研究显示,大多数跨领域的KiwiSaver基金在保守类别的回报率为- 1%,在激进类别的回报率为- 4%,而整体回报率为正,上一季度的回报率高达7%。

表现最差的基金仍然是

Kernel的全球清洁能源基金,当季下跌18%,而表现最好的是InvestNow Smartshares增长型基金,上涨近3%

“由于利率预计将维持在高位,股票市场在第三季度遭到抛售,债券市场也出现了大幅重新定价。”

“地缘战略和地缘政治的变化加剧了这些风险。”

Morningstar表示,最近的中东局势和油价上涨增加了抗通胀的复杂性。

“随着粘性通胀在利率预期中更加根深蒂固,前景,尤其是风险资产的前景,正变得更具挑战性。”

尽管如此,第三季度对风险资产的配置并没有改变。

大多数KiwiSaver基金(56%)仍投资于增长型资产,第三季度的最大配置是国际股票(361亿纽币)、现金和新西兰债券(238亿纽币)、国际债券(182亿纽币)和新西兰股票(96亿纽币)。

第三季度,新西兰证交所Top 50指数的总回报率为- 5%,但全年为+2%。

过去10年,激进型基金为投资者带来了8%的平均年化回报率,其次是7.6%的增长型、6%的平衡型、4%的温和型和3.9%的保守型。

KiwiSaver 68%的份额被前五大供应商占据。

ANZ市场份额近20%,Fisher funds在收购Kiwi Wealth后,以15%的市场份额跃升至第二。

ASB目前已跌至第三位,BT以10%的市场份额排名第四,Milford以7%排名第五。

责任编辑:charles


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