谷歌的金融业务：金融产品比价服务折戟，支付业务市占率居苹果和三星之后

财经2019-03-19 02:33autor: 36氪新金融

resumen编者按：本文来自微信公众号“零壹财经”（ID：Finance_01），作者：姚丽。

编者按：本文来自微信公众号“零壹财经”（ID：Finance_01），作者：姚丽。经授权发布。

从早期的BATJ，到如今的TMD（今日头条、美团、滴滴），国内互联网巨头涉足金融业务已成为一种标准姿势。手握金融牌照，流量快速变现，已成为巨头们的又一个美好故事。

为何互联网巨头们乐此不疲？在国外，谷歌、亚马逊、Facebook和苹果等如何对待金融业务？在中国互联网金融进入冷静期之时，零壹财经推出国外互联网巨头的金融业务系列文章，试图提供一些思考。

2015年，纳斯达克上市的谷歌经历了重组，一家新的控股公司Alphabet成立并取代谷歌，所有谷歌股票被兑换成Alphabet股票。新的谷歌作为Alphabet的全资子公司，运营传统支柱业务搜索及广告，其他与互联网相关度较小的业务如谷歌风投、谷歌资本、GoogleXLab和Nest等划归Alphabet旗下。重组使得原谷歌的财务更加透明。Alphabet和新谷歌的股票代码分别为GOOGL和GOOG。

以下讨论的数字支付业务目前隶属于新谷歌，对外金融企业投资则属于重组后的Alphabet及其旗下其他子公司。

01 2012年推出的金融产品比价服务四年后因亏损折戟

据外媒报道，谷歌于2012年在英国推出保险比价服务平台Google Compare，帮助用户比较并购买保险等产品。早在2011年谷歌曾斥资3800万欧元收购英国金融产品比价网站Beat That Quote，后成为Compare的一部分，该网站之后一直严重亏损。2015年Compare的业务拓展至美国本土，提供比价服务的产品也拓展至保险之外的信用卡及抵押贷款。

Compare的运营不尽人意。在推出Compare四年后，2016年2月，谷歌宣布，由于未能获得可观利润，“Compare”平台将于2月23日开始执行关闭并于3月23日终止。

《华尔街日报》认为，谷歌的这项业务遇到的困境之一是汽车保险（业务）需要每个州的许可。另外，谷歌未能说服大型的保险公司和贷款机构参加比价平台，导致平台上的选择有限，未能成功吸引消费者。当时有保险行业内人士则认为谷歌在保险比价服务方面的失败源于对行业的理解不到位。

02 面向广告业务客户推出贷款服务

谷歌在2011年面向1400家中小企业推出信用卡服务AdWordsBusinessCredit试点，该服务采用邀请制，信用卡的用途限定于购买谷歌的AdWords广告。2012年，该业务在英国正式推出。谷歌在英国与巴克莱集团的Barclaycard合作，在美国与康美资本银行（ComenityCapitalBank）合作，两者均属于万事达卡。据外媒报道，该业务促进了谷歌广告业务的增长。

谷歌的中小企业贷款与Facebook在2017年推出的"Chrged"项目相似，两者都采用邀请制，借款的用途都是广告支出，没有盈利方面的诉求，在满足客户广告支出资金需求的同时，都能够促进自身的广告业务增长。

03 支付业务位列苹果和三星之后

谷歌在2011年开始试运行移动支付业务。2013年9月，谷歌宣布推出免费的iPhone版和Android版谷歌钱包服务。谷歌钱包需要连通个人信用卡信息，并与“谷歌团购”绑定，从而在折扣、移动支付及购物积分等环节更深入地参与到商家的零售业务中。2015年，谷歌推出了安卓支付（AndroidPay），消费者在智能手机中下载安卓支付APP，输入信用卡信息，之后就可以用手机进行支付了，除了移动支付，安卓支付还支持在线支付。

2018年初，谷歌将旗下上述两个独立产品安卓支付和谷歌钱包合并，推出“谷歌支付（GooglePay）”新品牌。

这次合并改善了此前不同产品之间功能重叠，品牌混乱的局面，使消费者得以使用统一而便捷的服务。谷歌在2018年2月20日发布的关于谷歌支付的官方微博中介绍：这款App保留了之前安卓支付的功能；用户能用谷歌账户中的银行卡购买所有谷歌产品，继续之前的支付体验；App的首页可以浏览最近的购买记录，找到附近的商店，方便地获得优惠，以及获得帮助提示。在App的卡片页面用户可以存放信用卡及借记卡、积分卡、优惠卡及礼物卡。

谷歌支付应用近场通讯（NFC）技术，面临的发展障碍之一是支持NFC技术的智能手机和收费终端不够普遍，虽然谷歌主导的HCE（Host-basedCardEmulation，主机卡模拟）标准通过软件的方式能够摆脱对手机硬件的依赖；此外，谷歌对Android智能手机的控制权远低于苹果对iPhone的控制权，因为苹果的产业链是封闭的，既包括硬件，也包括操作系统，而谷歌只掌握操作系统却不能把控硬件。根据咨询公司Auriemma在2018年10月发布的对借记卡发卡行的调查结果，在移动钱包交易中，苹果支付占比77%，三星支付占比17%，谷歌支付占比6%。

2018年7月，谷歌支付推出新功能移动票务，并将之前GooglePaySend应用程序下的点对点支付迁移到谷歌支付。移动票务是ApplePay已经拥有的功能，此次谷歌推出该功能意在迎头赶上。

在支付业务的国际拓展方面，2016年6月，谷歌的安卓支付尾随苹果和三星进入新加坡市场，用户下载安卓支付软件，绑定自己的信用卡或者银行卡，即可在商户端进行支付。2016年谷歌还在印度通过线上应用程序商店GooglePlay推出支付功能，先是与运营商合作开通运营商话费支付，后开通了本地银行支付功能，安卓手机用户将本地银行账户与GooglePlay账号绑定，可购买GooglePlayStore中的产品。谷歌的支付业务在2017年进入印度，2018年将原品牌Tez更名为GooglePay。2018年谷歌的支付业务合并后，进一步拓展至法国与智利等国家。据外媒在2018年11月的报道，谷歌支付已经覆盖28个国家。

04 投资P2P平台OnDeck、现金贷平台Lendup及众筹平台CircleUp

OnDeck是美国一家向中小企业提供小额贷款的P2P平台，成立于2006年，于2014年12月18日在纽交所上市(NYSE:ONDK)，融资2亿美元。在上市之前，OnDeck进行了八轮融资，其中，谷歌旗下的投资部门谷歌风投（Googleventures）参与了两轮。2013年，谷歌风投出资1300万美元，参与了OnDeck的D轮融资；2014年，谷歌风投出资400万美元，参与了OnDeck的E轮融资。根据OnDeck招股书，谷歌风投在其IPO前后分别持股6.2%及5.3%。

OnDeck的招股书中提及，谷歌导航（GooglePlaces）是平台收集并分析企业声誉与社会数据的来源之一；根据外媒Crunchbase,OnDeck应用包括谷歌数据分析工具（GoogleAnalytics）在内的37种技术产品与服务。但从这些信息并不能判断谷歌风投对OnDeck的投资属于战略投资。根据外媒techcrunch在2015年报道，时任谷歌风投管理合伙人的RichMiner在接受采访时表示，谷歌风投并不是一家战略风险投资者。

此外，谷歌风投于2013年12月投资了美国线上现金贷平台Lendup。2016年1月，谷歌风投参与了Lendup又一轮计1.64亿美元的融资，该笔融资将用于Lendup的全国业务拓展（当时在23个州有业务）。

谷歌对金融领域的投资还包括众筹及保险。2013年5月，谷歌风投参与了众筹平台CircleUp的A轮融资，2014年5月又参与了B轮融资。2018年8月，谷歌母公司Alphabet向健康保险公司OscarHealth投资3.75亿美元，加上之前子公司CapitalG以及生命科学部门Verily的投资，Alphabet对OscarHealth的投资已超10亿美元。

结束语

在谷歌现有的金融业务中，谷歌支付基于安卓系统，提供智能手机移动支付的“基础设施”及服务。而与核心业务搜索及广告相关的业务中，贷款业务在其业务闭环之内，借款人限于客户，用途限于对谷歌的广告支出；与搜索业务协同关系紧密的金融产品比价服务折戟之后，谷歌并未推出其他金融服务，来利用其巨大的流量及强大的数据收集与分析能力。而通过投资所布局的金融业务并未体现出明显的与谷歌业务的协同，这些投资更偏向于财务投资，目的在于获取投资收益而非业务拓展。

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