疯狂的ETC：一场关于账户的战争

与此同时，这两家公司的股价分别较年初时上扬了140%和220%。

两家公司扭亏为盈，且实现业绩大幅上扬，成为了2019年上半年各方争夺ETC市场的一个缩影。事实上，他们的活跃其实并不被大多数人看到，银行以及新金融巨头们才是这一轮ETC市场争夺战的主角。

数据显示，截止到目前，微信已有50多个小程序支持ETC服务，微信城市服务的ETC服务也覆盖了8个省份共118个城市，更多城市正在接入中。支付宝则携手中国邮储银行提供全国的ETC服务。两者的共同特点在于硬件设备免费、高速通行费打折，而且动用自己的入口与流量不断加大推广力度

这很难不让人想起去年此时，移动支付巨头们在公共出行领域的争夺战，一城一池地「攻占」，但与之前不同的是，银行的参与感和推广力度似乎比前两者更大。

过去一段时间，朋友圈、公众号、车站、加油站……各种线上线下场景里，银行的ETC的营销活动层出不穷。一些在银行的朋友说，和邻居打招呼第一句话都变成「办ETC了吗？」

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那么，问题来了，为什么ETC会在此时爆发？

当然，一个直接的动因是两个月前下发的一份文件——交通部印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》（下称《通知》）中提到：到2019年底，各省(区、市)汽车ETC安装率达到80％以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90％以上，高速公路基本实现不停车快捷收费。

而截至2019年5月底，国内的ETC用户约8367 万人。换言之，从6月到12月，要完成一个亿的新增用户。

天风证券整理的数据则显示，2018年底，中国ETC用户渗透率仅为约32%，这意味着，到2019年底，需要安装ETC设备的车辆总数要超过1.4亿辆，这个数量比过去四年的增长的总和还要多。

从短期来看，这是一个已经规划好，静待爆发的市场。而从长期来看，「智能汽车」、「智慧交通」甚至更广泛意义上的「智慧城市」也决定了城市交通重要的发展方向——电子化、无人化和智能化。

事实上，ETC如今的服务相较于于十几年前其刚刚问世时，确实有了很多进步。

比如硬件设备的造价不断降低，从之前的数千元降低至如今的几十元，而且在大力营销之下，基本上实现完全免费，与此同时，线下到银行网点安装、激活的环节也逐渐简化，硬件门槛被基本抹平。此外支付，、卡、冻结资金、圈存等复杂、僵化的金融服务也有了改善。

用户的接受程度要比以往更高，是另外一个重要的前提。

而从银行和新金融巨头的角度出发，一个被频频提及的观点是，它们可以利用这一项新业务提升发卡量（尤其是信用卡），绑定优质车主作为持卡人，进而增强客户黏度，带来存贷款等业务的增长，甚至借此机会将业务链条延伸，切入交通系统 、布局产业互联网。

一个最为直接的例子其实来自货车ETC领域（区别于小汽车的ETC，货车的高速收费模式需要称重，流程更复杂）。

一家提供物流匹配的互联网平台货车帮（现已与「运满满」合并为满帮））曾经联合地方交通部门和银行，为货车司机提供ETC服务。并在积累用户、数据之后，通过大数据分析引擎提供ETC「白条」、消费金融等一系列基于场景和细分人群的金融服务。

当时在线上、线下的大力营销之下，货车ETC的发卡量猛增，ETC「白条」累计贷款量也迅速增长。

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前述政策的规划、技术的进步以及产业的发展，确实使得ETC成为了一个即将爆发的市场，但是从场景到获客，再到提供一系列增值服务，甚至切入产业互联网，这个条路真的有这么容易走通吗？

尤其是对于银行而言，相比于互联网巨头在流量、获客方面的强势，ETC又能否真的为所谓场景和生态带来加成？

目前来看，ETC确实给了银行一个机会将自己推向台前，并且催生了金融需求，包括银行发卡、押金、支付等等……

但是，理想与现实之间，终究还是有差距的。对于用户而言，私家车的ETC其实并非像货车ETC一样是一个高频的场景，用户的需求与使用频次远不及后者。

事实上，这也是困扰了ETC行业多年的问题。从2007年ETC进入市场到如今，许多车主没有动力办ETC的根本原因在于需求没有那么强烈——每年走高速的次数屈指可数，节假日时还是免费的，如果需要付出高昂的硬件成本、完成复杂的线下流程，显得格外得不偿失。

如今，这个问题其实依然存在。即便是在客观环境的推动下，车主主动完成了硬件升级、并成为了银行的持卡用户，在低频的需求之下，这张卡片对于连接银行和用户之间到底能发挥多大的价值呢，其实仍然是一个未知数。

更何况，眼下对于银行而言最关键的问题，其实并非是发卡。以此前发展最为激进的信用卡业务为例，央行一季度数据显示，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.90亿张， 环比增长0.63%，人均持卡量保持不变。

银行卡发卡量持续增长，但环比增速跌入个位数，这也在某种程度上代表着信用卡正在进入存量时代。我在此前的文章中也提到过，许多为银行提供to B服务的公司都接到了银行相似的需求——激活休眠卡，提升用户的活跃度。

从某个角度来看，ETC之于银行，或许只是一个开始的开始而已。