月23日消息,有消息透露,中国北京中信房地产股份有限公司正在筹办一笔达13亿元人民币的三年期贷款,这笔贷款将用于商品房项目的开发。这笔贷款由中国中信银行担任统筹主办行。消息称,具体条款还在商定之中,贷款利率将按照签署之日中国人民银行的利率水平,以反映银行的实时资金成本。据称这项交易将于5月份或6月份结束。这或许在见证着,中国房地产企业正在走向多渠道融资路上。
目前已公布的中国房地产企业一季度财报显示出,房地产企业的利润率在下降,销售资金回笼在减少,这意味着中国房地产企业持续存在的现金流及偿债压力将更为突出,企业资金链面临的挑战也逾加严重。中国房地产企业除了减少库存的艰巨任务之外,还存在着大量的负债,而2011年较高的融资成本将在今年体现出来。为缓解资金压力,中国房地产开发商只有再启起债券融资之策。在而在严格的房地产调控措施制约下,中国国内房地产融资审查十分严格,迫使部分房地产开发不得不通过海外融资渠道来举债维生。
4月16日这天,新世界中国地产有限公司发布公告,2012年4月11日发行的,于2015年到期的利率为8.50%28亿元人民币债券,与将于2015年到期的利率为8.50%的15亿元人民币新债券综合并组成单一系列。28亿元债券是新世界中国在4月6日向联交所提出的融资申请,而本次再增加15亿元人民币后,新世界中国的这笔融资债券总额达到了43亿元人民币。
也在这一天,越秀集团对外宣布,将发行为期8年、票面利息率为6.4%的中长期公司债券,本次债券定向发行,共融资10亿港元。越秀集团已于4月11日同作为中国人寿保险股份有限公司信托人的中国人寿信托有限公司和野村国际(香港)有限公司就所有条款达成了一致意见,并正式签署了定向发债合同。而此次融资是越秀集团在2011年年底首次以定向发债方式融资10亿港元之后的又一次债券融资。
另据消息称,由嘉里建设和信和置业两家中国上市地产企业,与房地产企业万泰集团组成的财团,正在为一笔潜在交易规模可能至少“数十亿港币”的债券融资探询意见,但与定价和期限等细节还未雷鸣般。据悉所得的资金将用于支持开发三家房企2011年购得的商品房用地。
建业地产也在4月11日宣布,将发行本金总额达1.75亿新加坡元的4年期优先票据,票据的年息率为10.75%。虽然本次融资年息率不低,但比起该公司此前的融资成本,这此债券的年利息率还是相对收窄。在2010年,建业发行了3亿美元的融资债券,年利息率为12.25%,而2008年建业发行的美国债券的年利息率也高达12%左右。